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USDirect 旨在為客戶提供追蹤美股市場的最具代表性股份。其遵循四個步驟：

第一步，我們使用標普 500 指數中的股份以定義廣泛的美國市場風險敞口。

第二步，納入價值、增長及最小波幅因子，以提高長線回報、降低波幅及改善分散投資。

第三步，優化股份權重，以盡量降低對廣泛美國市場的追蹤誤差並保留因子風險敞口。最終找出最能代表環球組合美國市場風險敞口的首 100 隻股份。

最後一步，每年進行兩次優化比重配置，以解決價格及因子隨時間的變化。

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第二步，納入價值、增長及最小波幅因子，以提高長線回報、降低波幅及改善分散投資。

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